¿Qué son y cómo se usan los campos consolidados en Microsoft Dynamics?

Los campos consolidados le permiten agregar valores de registros secundarios para un registro principal, lo que los hace especialmente útiles cuando intenta determinar los ingresos totales de una cuenta o la cantidad de actividades directamente vinculadas con los contactos.

La agregación se produce como un trabajo continuo del sistema que se ejecuta automáticamente en segundo plano y no se puede iniciar a pedido a través del flujo de trabajo o las reglas comerciales.

Los campos consolidados le permiten consolidar datos de varios registros en un área para mostrarlos en formularios, gráficos e informes. Al crear un campo acumulativo, deberá especificar su entidad de origen y cualquier entidad relacionada de la que deba agregar datos. Además, se pueden agregar filtros durante el proceso de agregación para limitar qué registros aparecen en el resumen; por ejemplo, mostrar solo aquellos registros con estados completos .

Los campos acumulativos también permiten a los usuarios calcularlos rápidamente bajo demanda desde la interfaz de usuario, lo que los hace ideales para determinar rápidamente los valores actuales de los campos acumulativos sin esperar una hora a que se ejecuten los trabajos del sistema. Por ejemplo, desplace el cursor sobre cualquier área dentro de un formulario y aparecerá el botón Recalcular para recalcular inmediatamente ese campo.

Los campos rollup pueden ayudar a su empresa a controlar varias métricas, como casos abiertos o ingresos generados

También son excelentes para generar informes, ya que ofrecen una instantánea sencilla de toda la información actual simultáneamente. Al crear un campo consolidado, debe especificar su entidad de origen y si desea incluir jerarquías en su cálculo. De forma predeterminada, se ejecutará un trabajo asíncrono del sistema cada hora para calcular este campo. Aún así, si es necesario, puede modificar esta frecuencia en el área trabajos del sistema cambiando el tiempo de recurrencia.

Los usuarios que pueden ver el valor de un campo consolidado dependen de los permisos establecidos para su entidad principal. Por ejemplo, necesitará acceso de escritura para crear el campo acumulativo; sin embargo, las entidades secundarias no requieren niveles similares de permisos. Por lo tanto, si crea uno en una entidad de actividad pero no tiene acceso de lectura para su registro de actividades asociado con un caso en curso, entonces se debe usar una regla de flujo de trabajo o comercial para actualizar este campo y actualizarlo regularmente.

Los campos consolidados en Dynamics ofrecen una característica de personalización invaluable, que le permite agregar valores de varios registros secundarios (entidades) en un registro principal eventual. Para crear un campo acumulativo en Dynamics CRM, inicie sesión como administrador del sistema o personalizador del sistema y vaya a Casos en el área de personalización. A continuación, haga clic en «Agregar nuevo campo» y seleccione Resumen para el tipo de campo. Una vez más, haga clic en el botón Editar para definir los detalles de la definición de su campo consolidado.

Aquí hay tres secciones: entidad de origen, entidad relacionada y agregación (con el registro predeterminado donde se creó el campo de resumen como entidad de origen); todos estos pueden ser alterados. Por ejemplo, puede agregar jerarquías y filtros en la sección Entidad relacionada. Al mismo tiempo, la agregación le permite definir cómo se agregaron los datos: elija entre las opciones disponibles.

Una vez que haya configurado su campo consolidado según sus requisitos, guárdelo y muéstrelo en un formulario, vista o gráfico. A partir de ahí, puede usar este nuevo campo como cualquier otro, incluyéndose en los objetivos o incluso como parte de un proceso de flujo de trabajo.

Los campos acumulativos vienen equipados con la limitación de actualizarse una vez por hora

Los campos calculados pueden proporcionar una alternativa a los campos consolidados al permitirle calcular valores de varios registros. Un flujo de Power Automate también se puede usar como un medio efectivo para crear campos de resumen más potentes y flexibles, superando las limitaciones presentes con la funcionalidad existente, como no poder hacer referencia a varias entidades al mismo tiempo, no actualizar automáticamente y solo mostrar 5 campos en cualquier momento.

Los campos de resumen (anteriormente Columnas de resumen) pueden ayudar cuando desea mostrar valores agregados de varios registros en Dynamics 365. Por ejemplo, es posible que su vicepresidente de ventas desee ver las estimaciones de ingresos estimados de las oportunidades abiertas directamente en cada formulario de cuenta.

Para crear un campo de resumen, navegue hasta la tabla donde desea agregar y elija Tipo de columna > Resumen. Especificar su Entidad de origen y si la Agregación de jerarquía debe estar habilitada permitirá cálculos precisos que consideren todos los registros secundarios asociados con un registro principal.

Recuerde, cuando utilice un campo de resumen, es posible que su valor no se actualice inmediatamente cuando se agreguen o editan nuevos registros o modificaciones. Sin embargo, si posee suficientes permisos, puede forzar un recálculo manual de su campo dentro de la interfaz de usuario.

Los campos consolidados no consideran más de 50.000 registros a la vez y puede configurar hasta 10 por entidad y 100 por organización. Sin embargo, no se puede usar un flujo de trabajo para desencadenar actualizaciones de campos consolidados; además, no pueden hacer referencia a otro campo calculado que utilice la función NOW().

Se diferencian de los campos calculados porque utilizan información agregada de las tablas BASE como fuente de datos de origen

Los campos calculados almacenan su información en tablas de base de datos separadas, mientras que los campos consolidados usan agregados naturales en su lugar. Los campos consolidados se recalculan automáticamente a intervalos regulares; de forma predeterminada, cada 12 horas después de su creación o modificación. Un trabajo de cálculo procesa todos los registros modificados desde su última ejecución para calcular el nuevo valor de cada campo consolidado; estos valores luego se cargan en las tablas BASE de las respectivas entidades con registros que muestran 0, 1 o 2, dependiendo de si los cálculos se realizaron sin problemas o si se produjeron errores.

Los campos acumulativos pueden proporcionar información crítica sobre los datos rápidamente. Sin embargo, tienen ciertos inconvenientes que deben tenerse en cuenta antes de crearlos y usarlos.

Al crear un campo de resumen, el primer paso debe ser identificar qué entidad debe incluirse como parte de su campo de resumen. A continuación, determine el tipo de datos de su elección antes de especificar su fórmula para la agregación.

Los campos consolidados brindan una manera fácil de agregar información de muchos registros individuales en un registro maestro

Por ejemplo, esto ayuda a contar los contactos asociados con una cuenta o los ingresos estimados de las oportunidades abiertas.

Los campos consolidados también le permiten emplear una jerarquía al calcular su valor eligiendo «Usar jerarquía» al crear nuevas áreas. Esto garantiza que se evalúen todos los registros relacionados, incluidos los que se han producido de esos registros relacionados. Por ejemplo, crear una entidad Cuenta y usar la Fecha de la última cita como su campo acumulativo evaluaría todas las citas completadas para todas las cuentas secundarias y cualquier descendiente que aún no estuviera relacionado a través de cuentas principales que no fueran secundarias de su registro de Cuenta.

Una consideración importante con los campos consolidados es que sus cálculos ocurren según un cronograma en lugar de en tiempo real, lo que podría presentar problemas si su ocupación requiere actualizaciones en tiempo real, como fechas u horas; por ejemplo, es posible que desee saber cuándo alguien presentó su último caso para poder ser proactivo al ofrecerles el servicio.

Los campos rollup también presentan ciertas restricciones: no se pueden usar en expresiones condicionales, flujos de trabajo o reglas comerciales, y su uso máximo por entidad y organización se establece en 10.

Marketing y publicidad

Marketing y publicidad son términos complementarios o incluso podrían considerarse sinónimos. Ambos comprenden una serie de estrategias, conocimientos, técnicas y herramientas que se utilizan con fines de promover marcas para la comercialización de sus productos y servicios. Conoce más al respecto en este post.

¿En qué consiste el marketing y la publicidad?

El marketing consiste en una serie de técnicas que se llevan a cabo con la finalidad de dar a conocer una marca ante un público objetivo, de modo que este se interese en lo que ofrece y lo adquiera a través de los mecanismos disponibles.

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De un tiempo para acá se ha venido desarrollando una especie de rama derivada del marketing que se orienta exclusivamente a la realización de técnicas efectivas de publicidad a través de los medios digitales, con la cual se están obteniendo excelentes resultados gracias al impacto que las mismas tienen en la vida diaria de las personas.

El apoyo de la publicidad a los negocios

De nada serviría desarrollar el mejor servicio o producto, si nadie sabe que existe o las personas que están al tanto de ello realmente no se pueden beneficiar al adquirirlo, lo cual implica que no se vendería.

Allí es donde interviene el marketing y la publicidad, actuando de manera asertiva en la selección de público objetivo correcto y el desarrollo de campañas que permitan darle a conocer tales productos y servicios a fin de mostrarle cómo podrían beneficiarse con ellos y motivarlos a que lo adquieran.

La publicidad es medio a través del cual las empresas pueden comunicarse con los usuarios y generar un vínculo cuando se han convertido en clientes.

Nuevas tendencias en el uso de marketing y publicidad para empresas

Actualmente, la mayoría de los recursos destinados al marketing y la publicidad de las empresas se están enfocando en campañas realizadas a través de los medios digitales o, más específicamente, las redes sociales porque son las que mejores resultados están proporcionando hoy en día.

Es increíble el impacto que puede tener una buena publicación en términos de interacción en cuestión de minutos, pero si no es acertada para los objetivos de la empresa, no se obtendrán las ventas que son el propósito final de su realización. De allí que sea necesario invertir en un equipo creativo que sea capaz de generar campañas acordes con los objetivos de la empresa.

Técnicas como el uso de videos, la presencia de la marca en las redes sociales más usada hoy en día, el marketing de influencers y los embudos de ventas, entre otras, son las que actualmente se están implementando a nivel empresarial para conseguir que un usuario del público objetivo se convierta en lead y posteriormente se fidelice como cliente.

Esto conlleva una serie de análisis y labores propias del marketing digital, la publicidad y el mercadeo pero pueden hacer la diferencia entre un emprendimiento que avanza y otro que fracasa por no haber agotado los recursos disponibles actualmente para la promoción de su mercancía.

Innovación al beneficio de las empresas

Las empresas están aprovechando las ventajas que pueden ofrecer los medios digitales, las redes sociales, la tecnología y el internet en general, para construir su imagen en el mundo virtual y beneficiarse con ello.

Reconocidas empresas del mundo consiguen obtener cifras millonarias en ventas a través de la publicación frecuente en redes sociales y eso es algo que cualquier negocio puede hacer, siempre y cuando se encuentre en las manos de un profesional experto en este tipo de técnicas y promociones.

La reputación en internet es de suma importancia y podría considerarse hasta cierto punto frágil, pues una mala reputación es algo muy difícil de corregir o borrar en el universo web.

¿Cómo puede beneficiar el marketing online a las empresas?

Descubre cómo puede beneficiar el marketing online a las empresas, una metodología muy utilizada hoy en día debido a la enorme cantidad de ventajas que proporciona a los comercios de todo tipo.

Acerca de la publicidad hoy en día

En la actualidad, para nadie es un secreto que dedicamos una buena cantidad de tiempo al día a consumir contenidos que se encuentran en internet y las redes sociales, a tal punto que esto se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria, como comer, bañarse o dormir.

Diariamente, millones de personas alrededor del mundo utilizan sus ordenadores y dispositivos móviles con acceso a internet para comunicarse, enterarse de lo que está ocurriendo, aprender e incluso entretenerse.

La preferencia de los usuarios por este tipo de contenido se debe a su inmediatez, variedad y dinamismo, pues con la misma frecuencia se están publicando cosas nuevas en la red.

Tomando en consideración esta tendencia de la actualidad, no es de extrañar que las industrias deseen sacarle provecho para incrementar el interés de los usuarios en sus productos y servicios, con la consecuencia directa de aumentar las ventas.

De eso se trata el marketing digital, un conjunto de estrategias que se utilizan para dar a conocer los productos y servicios de una empresa en los medios digitales, a fin de que las personas se interesen en ellos y los adquieran.

Marketing digital para empresas

Claramente, se requieren ciertos conocimientos acerca del uso de las redes sociales y la metodología aplicada a las mismas para conseguir los resultados esperados.

En tal sentido, existen profesionales especializados en marketing digital, los cuales se dedican a ofrecer sus servicios a empresas para la creación de estrategias y campañas que permitan promover sus productos e incrementar las ventas.

Hoy en día, resulta de vital importancia tener presencia en internet, pues la competencia es cada vez mayor y el mercado se ha diversificado con los medios digitales.

¿De qué manera se pueden beneficiar las empresas con el marketing digital?

Tomando en consideración todo lo que hemos venido planteando, resulta evidente que las empresas pueden beneficiarse con la implementación del marketing digital, lo cual puntualizaremos a continuación.

Construir una marca y darla a conocer

Desde los pequeños emprendimientos hasta las grandes empresas, todos deben disponer de una marca y aplicar estrategias que le permitan al público conocer de su existencia.

Pero eso no es todo, también es importante promover los productos y servicios que se ofrecen, así como los beneficios que pueden representar para la audiencia, de modo que realmente consideren adquirirlos.

Campañas de promoción

Tanto para mercancía nueva como la ya existente, es de gran utilidad realizar una campaña en las redes sociales para despertar el interés de los usuarios en ella y motivarlos a adquirirla.

Nuevas formas de comprar

Anteriormente, para adquirir cualquier producto o servicio era necesario dirigirse al comercio donde lo ofrecían y comprarlo personalmente, ahora es posible comprar todo lo que se desee sin necesidad de moverse de casa e incluso se realizan entregas a domicilio.

Atención personalizada y disponibilidad 24/7

El internet se encuentra disponible todo el tiempo, de modo que las barreras físicas y temporales no existen.

Esto es como disponer de un escaparate de exhibición donde las personas pueden ver lo que ofreces todos los días y a toda hora. Si en algún momento alguien se interesa por adquirir algún producto o servicio, solo debe seguir los canales correspondientes y la empresa no perderá ninguna venta.

Estas cualidades del internet han permitido ampliar el alcance de los negocios que ya no solo comercializan a nivel local, sino nacional e incluso internacional, en cooperación con empresas de envíos y otros equipos de logística que lo hacen posible.

¿Qué es el Search Engine Marketing?

Al Search Engine Marketing también se le conoce como el marketing de buscadores y es ideal para promover la presencia de las marcas en internet. En este artículo te contaremos todo lo que debes saber al respecto, no te lo pierdas.

¿Qué es el Search Engine Marketig o SEM?

El SEM consiste en un conjunto de acciones que se realizan para posicionar una marca en los buscadores de internet, lo cual incluye lógicamente también al SEO.

Ahora bien, en la práctica el SEM solamente incluye campañas de anuncios pagos en los principales buscadores de internet, mientras que el Seo está enfocado en la obtención de tráfico orgánico.

Aun así, nadie puede negar que el SEM aumenta la exposición de la marca y la obtención de audiencia calificada para su sitio web.

¿Cuáles son sus ventajas?

Existen algunas ventajas en el SEM que vale la pena destacar.

  • Es más rápido que el SEO, puesto que al pagar los anuncios consigues posicionarte de inmediato en la cima de los buscadores, mientras que orgánicamente esto tomaría mucho más tiempo.
  • Permite segmentar el público y dirigir a tu web solo aquellos usuarios que realmente pueden estar interesados en lo que ofrecer.
  • Aumenta la visibilidad de la marca.
  • Existen herramientas relacionadas con el SEM que permiten generar conversiones y medirlas para mejorar las estrategias, ejemplo de ello es Google Adwords.
  • Permite realizar inversiones módicas que se adaptan a todo tipo de presupuestos.
  • Tu marca no solo puede aparecer en los buscadores, sino también en otros sitios web que estén relacionados con lo que tú ofreces.

Desventajas del SEM

Todo en la vida tiene un lado no tan favorable que es oportuno conocer, para determinar si la estrategia realmente vale la pena. En este caso, te contaremos cuáles son las desventajas del SEM.

  • El SEM implica cierto spam que puede ser considerado negativo por los usuarios, ya que se trata de una práctica interruptora que les proporciona información que no siempre ha sido solicitada por ellos.
  • Los usuarios que naveguen por internet usando bloqueadores de publicidad no podrán ser captados por las campañas de SEM.
  • Este tipo de metodología requiere una inversión monetaria y debes disponer de ella para poder llevarla a cabo.
  • Existe mucha competencia de marcas por las mismas frases claves, lo cual incrementa el costo de los anuncios y hace cada vez más difícil ubicarse en los primeros lugares.

¿En qué se diferencian SEO y SEM?

Aunque ya hemos venido puntualizando algunas diferencias claves entre estas dos metodologías, dedicaremos este apartado a explicar con detalle cada una de ellas.

Gastos para conseguir el posicionamiento

En el SEO se realizan una serie de acciones para favorecer a los usuarios y la consideración de los buscadores, con el objetivo de posicionar al sitio web en los primeros lugares de forma orgánica y gratis. Esto es, con la interacción y receptividad del público.

En cambio, en el SEM se consigue posicionar al sitio web en los primeros lugares de búsqueda sin esfuerzo, pero pagando una cifra estimada por aparecer sobre la competencia.

Velocidad de los resultados

En el SEO, conseguir que un sitio web se posicione en un buen lugar toma tiempo, durante el cual los usuarios interactúan con el contenido y el buscador comprende que vale la pena ubicarlo en esa posición.

En cambio, con el SEM la ubicación del sitio en los primeros lugares es casi inmediata, siempre que pagues la suma correspondiente.

Previsibilidad de desempeño

En las campañas de SEM todo es controlable, desde las pautas de inversión hasta el funcionamiento de las campañas porque al pagar tienes acceso a dicha información.

En cambio, en el SEO el proceso es un poco más de “ensayo y error” o “a ciegas”, si se quiere, porque no se puede tener la certeza de estar yendo por buen camino hasta que obtienes las analíticas de los resultados.

Nuevas tendencias en marketing digital

Conocer las nuevas tendencias en marketing digital hoy en día es fundamental para sacar el mayor provecho posible a los recursos tecnológicos y los medios de difusión. Este post está dedicado a ellas.

10 Tendencias de marketing digital para este año

Es propio del marketing digital el dinamismo con el cual se desarrollan las tendencias en el sector, por cual resulta indispensable tener una buena estrategia, conocerlas y adaptarse a ellas para obtener los mejores resultados.

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Sin más preámbulos, estas son las 10 tendencias más nuevas en lo que respecta al marketing digital:

  1. Importancia de la privacidad del usuario.
  2. El auge del inbound marketing en las estrategias.
  3. El metaverso.
  4. La publicidad programática.
  5. El email marketing para eventos.
  6. Shopping mediante Tik Tok, Twitter y Pinterest.
  7. Web Stories en Google.
  8. Incremento de inversiones por parte de marcas en social ads.
  9. Creatividad en social ads para adaptarse a las exigencias de los consumidores.
  10. Video marketing

Importancia de la privacidad del usuario

Los usuarios se preocupan cada vez más por la confidencialidad de sus datos en internet, de allí la importancia de incluir la política de privacidad en la estrategia digital.

De hecho, esto se encuentra legalizado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) desde 2018, donde se ha establecido la obligatoriedad de informar al usuario sobre el uso de sus datos, los métodos empleados para recabarlos, cómo se almacenan, cuál es su finalidad y la potestad de dar su consentimiento, entre otras cosas.

Cumplir con este requisito legal incrementa la confianza en el público y favorece a la imagen de la marca.

El auge del inbound marketing en las estrategias

Esta es una estrategia que consiste en acompañar al usuario durante todo el proceso, desde que se interesa por algún producto o servicio, hasta que finalmente lo adquiere.

Es útil para conseguir leads que posteriormente puedan fidelizarse.

El metaverso

Desde el anuncio del metaverso, las estrategias van encaminadas hacia ese futuro cercano que requerirá una adaptación de lo existente y el desarrollo de nuevos mecanismos de comercialización.

La publicidad programática

Consiste en ofrecer anuncios para conseguir audiencia interesada de forma automática para promover las ventas.

La clave en este caso es la automatización del proceso, que resulta mucho más efectivo y con mayores alcances en comparación con el método manual que se venía implementando.

El email marketing para eventos

Consiste en la creación de un flujo de trabajo que permita captar usuarios interesados y les envíe comunicaciones frecuentes para que dicho interés siga despierto, hasta que llegue al final del proceso, que puede ser la compra de un producto o servicio y, en este caso, su participación en un evento propuesto.

Shopping mediante Tik Tok, Twitter y Pinterest

Estas tres plataformas están desarrollando vínculos directos con catálogos y páginas de ventas de las empresas, a fin de que los usuarios que consumen su contenido, puedan adquirirlo a través de ellas fácilmente.

Web Stories en Google

Al igual que otras aplicaciones, Google ha desarrollado una plataforma de stories que permite a las empresas subir contenido efímero que les acerque a sus clientes.

Adicionalmente, esto favorece el posicionamiento web en el buscador y la visibilidad de la marca.

Incremento de inversiones por parte de marcas en social ads

Las empresas están utilizando las redes sociales para impulsar sus campañas de ventas, razón por la cual se encuentran invirtiendo en ellas más que en ningún otro medio.

Creatividad en social ads para adaptarse a las exigencias de los consumidores

Cada vez es más difícil complacer al público para que interactúe y se interese por el contenido de las marcas, razón por la cual las empresas mantienen un equipo creativo a cargo del contenido que publicita sus productos.

Video marketing

Desde que existe Tik Tok, otras plataformas se han sumado al formato de video que ahora las empresas pueden utilizar para publicitar sus contenidos y generar interés en la audiencia. Sin lugar a dudas, el método más efectivo en la actualidad.